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口岸集团有限公司
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行业：金融业[银行/证券/保险/投资等]
地址：
网址：
公司规模：20-99人
联系电话：0755-88251380 手机：13825201485 传真：0755-83191817E-Mail: zhaopin@gpghk.com 地址：广东省深圳市福田区益田路3008号皇都广场B座1007 邮编：518048官网：www.gpghk.com
公司性质：外商独资
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公司介绍
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> 口岸集团企业概况 Enterprise overview 口岸集团，隶属于国内外领先的第三方金融服务机构，扎根于亚洲金融服务核心领地深港两地，集团公司总部设在香港中环。其主营业务为并购重组、 IPO 咨询、产业基金、财务顾问，致力于为国内外的优秀高科技、高成长企业提供优质的第三方金融服务。 其核心成员分别来自于国内外的大中型金融服务机构，大多数在中外银行、证券管理公司、基金管理公司、律师事务所、会计师事务所等知名金融服务机构满 5 年以上的丰富工作经验。 其旗下设有四家金融管理服务机构，分别为深圳市口岸资产管理有限公司、深圳市口岸基金管理有限公司、深圳市口岸财富商业资讯有限公司、深圳市口岸招商投资有限公司。 历史沿革 Historical evolution 口岸集团其前身为温商投融资服务机构，有二十多年的发展历史，继承了温商财团的投资风格，二十多年的资本运作使得团队积累了丰富的实操经验和社会资源。公司已为近百家企业提供并购重组、 IPO 咨询、产业基金、财务顾问等服务。 企业文化 Enterprise culture 企业愿景 Enterprise vision 成为全球资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的境内外全流程一站式的第三方金融服务机构。 企业使命 Enterprise mission 为客户提供优质的服务，使客户财富不断增长，提升客户生活品质；为员工提供职业发展空间，帮助员工创造业绩，成就自我；为股东创造公平、合理的回报，推动资本市场健康发展；为社会创造价值，多为国家做出贡献。 企业价值观 Enterprise value 诚信、尊重、创新、共享。 企业宗旨 Enterprise purpose 为信任奉献回报。 口岸集团的优势 Port group advantage 专业出众的执行团队：咨询企业竞争力最基本的保障就是专业人员团队，口岸集团以其品牌优势吸引人才，以专业眼光挑选人才，聚集了业内最顶尖的专业人才队伍。 丰富的资本运作经验：口岸集团较早开展投行业务，通过大量的实际项目积累了丰富的操作经验。 社会资源丰富：通过多年业内实践、重要客户关系的积累与维护、媒体关系的巩固，企业得到业内的广泛认可与尊敬，与众多资本市场机构建立了紧密深入的合作关系，为企业业务的开拓提供了广泛资源。 强大的后援研究团队：口岸集团的研究团队作为项目执行的智力支持，研究团队积累了众多行业领域与资本市场研究成果、紧密跟踪业内动态与政策走势，使执行团队工作高效而具有前瞻性。 业务一： 并购重组 Merger and reorganization 在并购重组服务当中，口岸集团依托其在国内外金融投资界深厚稳固的优质资源关系，能够为国内外的优秀高科技、高成长企业提供超募资金并购重组服务、行业产业链并购重组机会挖掘与服务、竞争对手并购重组咨询服务等全方位、一体化的专业核心并购重组服务。业务细分为：国有企业改制的并购重组、上市企业开拓产业链的并购重组、中小企业的被并购重组。 我们的并购重组服务内容 Our M A services （ 1 ）作为卖方顾问我们提供的服务包括 As the consultant services we provide include ◆ 并购可行性分析、价值评估咨询、业务诊断及分析； ◆ 寻找与推荐策略投资者，就交易结构和交易方案设计提供专业意见； ◆ 协助准备信息备忘录和投资意向书，就投资者的选择和接洽策略提供专业意见； ◆ 协调并管理投资者的财务，税务和法律尽职调查； ◆ 协助卖方回复投资者尽职调查过程中提出的问题和要求； ◆ 协助分析公司的整体价值并制定定价策略，协助设定卖方与潜在投资者谈判的策略； ◆ 参与卖方与潜在投资者的谈判并提供现场技术支持； ◆ 对最终法律协议中的商业条款提出审阅意见； ◆ 协助进行税务分析、项目管理、融资文件准备。 （ 2 ）作为买方顾问我们提供的服务包括 As the buyer consultant services we provide include ◆ 财务及税务尽职调查、目标公司价值分析和定价策略制定； ◆ 协助政府沟通和审批、谈判支持和审阅投资文件，确定并购条件； ◆ 协助买方筹集、获得、使用必要的资金、提出具体的收购建议； ◆ 审阅当地评估师对于目标公司的资产评估报告； ◆ 财务模型的构建和目标公司价值分析、提供交易架构的设计建议； ◆ 将审慎性调查的结果反映在各项交易的法律文书中、协助各项法律文书的成文； ◆ 编制相关的并购公告，提出一个完善、操作性强并符合收购方需要和自身条件的收购计划，在收购方委托的情况下代理完成收购计划。 业务二： IPO 咨询 IPO consulting 在 IPO 咨询服务当中，口岸资讯依托其在国内外金融投资界深厚稳固的优质资源关系，能够为国内外的优秀高科技、高成长企业提供企业上市可行性诊断、上市前规范治理咨询服务，企业商业模式诊断与咨询服务，成熟的准 IPO 企业私募投融资顾问咨询服务， PE 、 VC 机构投资前后的决策管理咨询服务，上市前细分市场调研、募投项目可行性研究、上市后发展战略规划咨询服务等多方面、深层次的专业核心 IPO 咨询服务。 业界网络 Industry network 口岸资讯开展 IPO 咨询业务，获得券商、企业的高度认可。公司已累计与 50 多家各类业内知名的中介机构进行过愉快的合作，其中包括国信、招商、平安等近 30 家证券公司；深创投、鼎晖等 10 多家 PE 、 VC 机构；金杜、德恒等近 10 家律师事务所以及普华永道中天、信永中和等多家会计师事务所。同时，公司已与全国几十个省市地区金融上市办结成紧密的战略合作联盟。 我们的 IPO 一体化服务内容 Our IPO integration services IPO 上市导向战略规划 IPO appear on the market oriented strategic planning ◆ 尽职调查 ◆ 企业诊断 ◆ 战略规划 ◆ 跟进服务 上市财务顾问 Financial Consultant ◆ 财税诊断 ◆ 财税调整 ◆ 财税报告 ◆ 辅导协助 IPO 募投项目可行性研究 IPO solicits throws the project feasibility study 核心媒体期刊发布 Core periodical publishing media 财经公关 Financial public relations ◆ 媒体管理 ◆ 管理层培训 ◆ 会务服务 ◆ 推介工具策划与制作 ◆ 资讯服务 业务三：产业基金 Industry fund 在产业基金服务当中，口岸基金依托其在国内外金融投资界深厚稳固的优质资源关系，能够为国内外的优秀高科技、高成长企业提供复合国家“十二五”时期发展振兴产业经济政策的精细化、标准化优质细分行业服务。特别是在文化传媒、大众连锁消费、房地产等行业具有独特优势。业务细分为：文化产业基金、并购基金、政府引导基金等。 我们的基金服务内容： Our industry fund services 运作种类 Operation type 地产基金：通过给目标企业融资，获得对目标企业的控制权，然后协助其出售地产，回款用于归还我们的贷款，本基金收回本息。 并购基金：通过收购目标企业股权，获得对目标企业的控制权，然后对其进行一定的重组改造，持有一定时期后再出售。 文化产业投资基金：由发起人定向募集，委托专业机构管理基金资产，主要采取股权投资方式解决文化产业融资问题。 政府引导基金：由政府投资平台出资部分资金作为基金发起人，向社会募集更多的投资资金参与项目运作，基金到期给予投资者一定回报。 运作特色 Operational characteristics 量身订做 为委托人提供满足其投资需求、适合其风险收益特征的投资方案，并可专享口岸基金专户理财团队的服务。 操作灵活 专户组合规模适中且比较稳定，投资限制较少，可以综合各方面因素进行灵活配置，看准投资机会时可以适度集中投资，收益潜力较高。 追求稳健 专户组合根据与客户共同讨论制定的投资政策进行投资运作，不参与市场排名，追求稳健回报。 利益一致 专户理财收费方式更灵活，通过业绩报酬形式给予管理人有效的激励，委托人与管理人利益趋于一致。 业务四：财务顾问 Financial Consultant 在投融资服务当中，口岸资产依托其在国内外金融投资界深厚稳固的优质资源关系，能够为国内外的优秀高科技、高成长企业提供各种类型的投融资战略顾问与财务顾问服务。特别是在股权投资、债券投资等投融资方面具有核心的独特地位优势。业务细分为：通过银行、信托、债券、私募股权基金、委托贷款等途径来解决融资问题，通过政府招商引资和地方行业协会来寻求投资方面的项目。 我们的财务顾问服务内容 Our financial consultant services 银行渠道 Bank channel 1 、为您提供咨询、申请及资料搜集服务。 2 、选择适合您的贷款额度。 3 、我们是您和银行的桥梁。 4 、我们为您减轻过户和抵押的烦恼。 5 、我们为您的贷款快速到户提供保障。 信托渠道 Trust channel 1 、房地产贷款。 2 、股票质押贷款。 3 、资产证券化 / 类资产证券化。 4 、低利率贷款等其他信托贷款。 委托贷款渠道 Entrusted loan channel 1 、为资金方寻找优质的项目及融资方。 2 、为融资方寻找合适的资金方。 债券渠道 Bond channel 1 、按发行主体划分：国债、地方政府债券、金融债券、企业债券。 2 、按付息方式划分：贴现债券、零息债券与附息债券、固定利率债券与浮动利率债券。 3 、按偿还期限划分：长期债券、中期债券、短期债券。 4 、按募集方式划分：公募债券、私募债券。 5 、按担保性质划分：无担保债券、有担保债券、质押债券。 6 、特殊类型债券：可转换公司债券。 私募股权基金渠道 Private equity fund channel 1 、口岸基金的直接投资，为我们的 IPO 咨询及财务顾问客户优先安排私募基金投资机会。 2 、与深创投、九鼎、达晨创投等几十家 PE 、 VC 机构，强强联合、共同投资。 公司地址： 广东省深圳市福田区益田路3008皇都广场B座1007
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